Le cabinet
Hartis Conseil, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux.
Un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et d'ingénierie patrimoniale, au service des particuliers, des dirigeants et des familles.
Un cabinet au service de votre patrimoine.
Nous plaçons la proximité et la confiance au cœur de notre relation client, en offrant un accompagnement personnalisé et réactif adapté à chaque étape de votre vie. Indépendants et objectifs, nous réalisons une analyse complète du marché sans lien avec aucune institution financière, afin de vous proposer des solutions patrimoniales sur mesure, qu'elles soient financières, immobilières ou juridiques.
Notre expertise se distingue par une ingénierie patrimoniale avancée, incluant des actifs rares et atypiques comme les œuvres d'art, les groupements forestiers, ainsi que des solutions complexes telles que les produits luxembourgeois, le crédit lombard et le private equity.
Entourés de professionnels de haut niveau, nous vous accompagnons dans la structuration de mécanismes patrimoniaux sophistiqués, pour rendre votre patrimoine plus résilient et en optimiser le rendement global.
- Raison sociale
- Hartis Conseil, société par actions simplifiée
- Immatriculation
- RCS de Bordeaux n° 992 512 947
- Siège
- 21 Rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux
- Activités
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et courtage en assurance
- Enregistrement
- ORIAS n° 25009138, vérifiable sur orias.fr
Le conseil avant le produit.
L'ingénierie patrimoniale est au cœur de notre métier. Elle consiste à analyser votre situation dans sa globalité (financière, immobilière, juridique et fiscale) pour concevoir des mécanismes sur mesure qui optimisent la performance, la sécurité et la transmission de votre patrimoine.
Une vision d'ensemble
Chaque recommandation s'inscrit dans votre situation globale : famille, activité, fiscalité, transmission. Un placement n'est jamais étudié isolément.
Une sélection ouverte
Sans lien avec une banque ou une compagnie d'assurance, nous sélectionnons les solutions sur l'ensemble du marché, au regard de vos seuls objectifs.
Une relation dans la durée
Un patrimoine se construit et se transmet sur des années. Nous suivons les décisions prises et les adaptons à l'évolution de votre situation.
Ce qui guide chacune de nos recommandations.
Des principes simples, appliqués à chaque dossier, quelle que soit sa taille.
Proximité et confiance
Un interlocuteur identifié, disponible et attentif, qui connaît votre situation et vous accompagne à chaque étape de votre vie.
Une analyse globale
Votre situation est étudiée dans sa globalité (financière, immobilière, juridique et fiscale) avant toute recommandation.
Une sélection objective
Contrairement aux conseillers liés à une banque ou une compagnie d'assurance, nous sommes entièrement indépendants. Cela nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché, sans conflit d'intérêts, et de vous proposer une stratégie véritablement personnalisée.
Des recommandations expliquées
Chaque solution est présentée avec ses avantages, ses contraintes et ses risques. Vous décidez en connaissance de cause.
Un réseau de haut niveau
Entourés de professionnels de haut niveau, nous vous accompagnons dans la structuration de mécanismes patrimoniaux sophistiqués.
Un suivi dans la durée
Mise en œuvre, accompagnement dans la durée avec suivi annuel et réajustement régulier de la stratégie en fonction de l'évolution de votre situation.
Diagnostic, stratégie, suivi.
Notre intervention suit un ordre constant : comprendre votre situation, concevoir une stratégie adaptée, la mettre en œuvre avec les professionnels concernés, puis la faire vivre dans la durée.
Les étapes de notre accompagnementUn cabinet bordelais, présent partout en France.
Hartis Conseil est installé au 21 Rue Esprit des Lois, en centre-ville de Bordeaux. Cet ancrage nourrit notre connaissance des patrimoines de la région, où se côtoient entreprises familiales, professions libérales, propriétés viticoles et forestières, et patrimoines immobiliers.
Nous accompagnons nos clients dans toute la France et, selon les besoins, à l'étranger : au cabinet sur rendez-vous, en visioconférence ou à leur domicile.
Trois expertises complémentaires.
Pour les particuliers, les entrepreneurs, les holdings patrimoniales et les grands patrimoines.
Ingénierie Patrimoniale
Structuration et optimisation globale de votre patrimoine financier, immobilier et juridique.
Découvrir l'expertise 02Optimisation Financière & Fiscale
Réduction de votre pression fiscale et maximisation du rendement de vos actifs par des stratégies adaptées à votre profil.
Découvrir l'expertise 03Actifs Non-Conventionnels
Accès à des classes d'actifs rares et décorrélées : œuvres d'art, groupements forestiers, produits luxembourgeois et crédit lombard.
Découvrir l'expertisePrenons le temps d'échanger.
Un premier rendez-vous téléphonique, sans engagement, pour comprendre votre situation et vos objectifs.