Hartis Conseil, Cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Optimisation et sécurisation de votre patrimoine
grâce à des solutions sur mesure et des actifs atypiques.

Bordeaux, France Découvrir

Un cabinet indépendant,
au service de votre patrimoine.

Nous plaçons la proximité et la confiance au cœur de notre relation client, en offrant un accompagnement personnalisé et réactif adapté à chaque étape de votre vie. Indépendants et objectifs, nous réalisons une analyse complète du marché sans lien avec aucune institution financière, afin de vous proposer des solutions patrimoniales sur mesure, qu'elles soient financières, immobilières ou juridiques.

Notre expertise se distingue par une ingénierie patrimoniale avancée, incluant des actifs rares et atypiques comme les œuvres d'art, les groupements forestiers, ainsi que des solutions complexes telles que les produits luxembourgeois, le crédit lombard et le private equity.

Entourés de professionnels de haut niveau, nous vous accompagnons dans la structuration de mécanismes patrimoniaux sophistiqués, pour rendre votre patrimoine plus résilient et en optimiser le rendement global.

360°
Analyse patrimoniale globale
100%
Indépendant & objectif
∞
Solutions sur mesure
A+
Expertise & indépendance
Immeubles en pierre de taille aux balcons de fer forgé, dans une rue de centre-ville

Les questions patrimoniales que nous accompagnons.

Chaque situation est singulière. Voici quelques-unes des problématiques sur lesquelles nous intervenons, de l'analyse initiale à la mise en œuvre et au suivi dans la durée.

03

Maîtriser la pression fiscale

Mesurer l'impact de l'impôt sur le revenu, de la CDHR ou de l'IFI et mobiliser les leviers légaux adaptés à votre situation et à votre calendrier.

06

Financer sans désinvestir

Financer un projet ou un besoin de trésorerie en conservant vos placements investis, grâce au crédit lombard adossé à votre patrimoine financier.

Des solutions sur mesure pour chaque situation.

De l'optimisation fiscale à l'ingénierie patrimoniale la plus complexe, nous mobilisons l'ensemble des instruments disponibles pour structurer et valoriser votre patrimoine.

Une approche en trois temps, rigoureuse et personnalisée.

Une démarche structurée, qui part de votre situation globale et s'inscrit dans la durée.

01

Diagnostic

Analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale, familiale et professionnelle pour identifier vos objectifs et contraintes.

02

Stratégie

Conception d'une stratégie patrimoniale sur mesure, mobilisant l'ensemble des leviers disponibles et adaptée à votre profil.

03

Suivi

Mise en œuvre, accompagnement dans la durée et réajustement régulier de la stratégie en fonction de l'évolution de votre situation.

Un accompagnement adapté à chaque profil.

Particuliers

Salariés, professions libérales, retraités souhaitant structurer, développer et sécuriser leur patrimoine personnel avec une approche globale et indépendante.

Entrepreneurs

Dirigeants et chefs d'entreprise cherchant à optimiser leur rémunération, préparer leur transmission et sécuriser leur patrimoine professionnel et personnel.

Holdings Patrimoniales

Structuration et gestion de holdings familiales et patrimoniales, avec une expertise en ingénierie juridique et fiscale pour optimiser la détention multi-actifs.

HNWI & Grands Comptes

Accompagnement des grandes fortunes et investisseurs institutionnels avec des solutions de gestion privée de très haut niveau : actifs non-conventionnels, structuration internationale et ingénierie sur mesure.

Insights & analyses pour éclairer vos décisions.

Nos décryptages patrimoniaux et fiscaux, rédigés pour une clientèle exigeante.

Publications précédentes

Ils nous font confiance.

5,0 / 5

Note moyenne sur Google
Relevé au 12 novembre 2026

Excellent accompagnement chez Hartis Conseil, tout mes remerciements envers M Jacque ! Il a pris le temps de bien comprendre ma situation patrimoniale avant de me proposer des solutions vraiment adaptées, sans jargon inutile. Conseils clairs, réactivité au rendez-vous et un vrai sentiment d’être écouté plutôt que de se voir vendre un produit. Je recommande sans hésiter à toute personne cherchant un conseil en gestion de patrimoine sérieux et personnalisé

Quentin Avis Google, 2026

Merci à M Jacque pour la pertinence de ses conseils, il est plaisant de trouver quelqu’un qui donne des conseils dans l’intérêt de ses clients et pas l’inverse.

Je recommande pour les placements et les conseils.

Béatrice Avis Google, 2026

J’ai fait appel à ce cabinet pour y voir plus clair dans la gestion de mon patrimoine, et je suis très bien accompagné. Mathis prend le temps d’écouter, comprend vos objectifs avant de proposer quoi que ce soit, et sait expliquer des sujets pas toujours simples sans jargon inutile. Des conseils clairs, transparents et vraiment adaptés, sans aucune pression commerciale. On se sent en confiance et bien conseillé. Un cabinet sérieux et professionnel que je recommande sans hésiter.

Benjamin Avis Google, 2026

Je recommande le cabinet Hartis Conseil. J’ai eu l’occasion de rencontrer M. Jacque pour échanger sur des sujets professionnels, notamment la tréso et l’investissement. Nous avons pu explorer différentes pistes et solutions qui n’avaient jamais été évoquées par mon banquier… Merci à M. Jacque pour le temps accordé et son expertise.

Carré Conciergerie Avis Google, 2026

J’ai eu une excellente expérience avec Hartis Conseil, notamment grâce à l’accompagnement de M. Jacque. Son écoute attentive, sa disponibilité et sa capacité à expliquer clairement des sujets parfois complexes m’ont permis de mieux appréhender ma situation et d’optimiser mes choix financiers. Les solutions proposées sont sur mesure et en parfaite adéquation avec mes objectifs. Je recommande vivement la qualité de ces services.

Julien Avis Google, 2026

Sélection d'avis publiés sur la fiche Google du cabinet, reproduits sans modification. Les particuliers sont désignés par leur seul prénom, par discrétion. Consulter tous les avis sur Google

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